“為什么小米汽車20多萬元，但保費(fèi)和50多萬元的燃油車接近？”“三年沒出險，保費(fèi)為什么還上漲了？”……車主喊貴、險企喊虧，這是新能源車險目前面臨的“兩難”困境。

　　保費(fèi)高、出險率高、賠付率高的“三高”問題如何解決？相關(guān)部門陸續(xù)出臺引導(dǎo)政策，同時保險行業(yè)也正在加速探索優(yōu)化路徑和破解模式。

　　新能源車險緣何兩頭“喊冤”？

　　近期，小米新車SU7的保險價格引發(fā)廣泛討論。該款汽車車險的首年保費(fèi)在6000元至9000元之間，遠(yuǎn)高于同等價位的燃油車。實(shí)際上，新能源車的保費(fèi)高于燃油車是不爭的事實(shí)。

　　據(jù)新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車的總體保費(fèi)規(guī)模約650億元，新能源車險單均保費(fèi)為4139元，比燃油車單均保費(fèi)高81%。

　　一邊是車主喊貴，一邊是險企喊虧。險企的苦是，消費(fèi)者覺得新能源車險已經(jīng)很貴了，但保險公司卻還在虧損。

　　究其原因，新能源車險出險率高、賠付率高是一大因素。人保財險總裁于澤指出，整個行業(yè)新能源車險的賠付率比燃油車高10個百分點(diǎn)以上。

　　太保產(chǎn)險董事長顧越表示，新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍，主要原因有：一是新能源車智能化集成度高；二是新能源車車身結(jié)構(gòu)不同；三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同；四是社會因素，很多新能源車被當(dāng)作營運(yùn)車使用。

　　申萬宏源的報告指出，新能源車險的賠付率平均接近85%，大部分險企的新能源車險業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。以車損險為例，新能源汽車中占比最高的家用車出險率高達(dá)30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。

　　中保研發(fā)布的零整比結(jié)果顯示，新能源汽車電池包單件零整比均值達(dá)到51.19%。零整比越高，意味著維修成本越高。

　　螞蟻保新能源車險負(fù)責(zé)人張怡文表示，新能源車險業(yè)務(wù)目前規(guī)模前三的險企都在虧損，可以看到整個行業(yè)的定價策略都是“從車”的，還是按照以往燃油車的傳統(tǒng)模式來做。而新能源車由于維修渠道單一、維修標(biāo)準(zhǔn)不健全等導(dǎo)致維修成本較高，也是導(dǎo)致新能源車險陷入“三高”困局的原因之一。

　　“好車主”保費(fèi)有望下降

　　截至2023年年底，全國新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛。2024年一季度繼續(xù)保持良好銷售勢頭，新能源汽車銷量同比增長31.8%。新能源車險市場發(fā)展?jié)摿薮蟮耐瑫r，“三高”問題如何破解？價格與風(fēng)險背離如何改進(jìn)？

　　各方正積極探索如何把新能源車險的費(fèi)率“打下來”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前新能源車險發(fā)展困境背后，車企和險企存在“數(shù)據(jù)孤島”是核心問題之一。而隨著更精準(zhǔn)定價模式的出現(xiàn)，“好車主”保費(fèi)有望下降。

　　據(jù)悉，日前，人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險等多家保險公司與互聯(lián)網(wǎng)保險代理平臺“螞蟻保”合作，共同研發(fā)上線了車險“聯(lián)合定價”技術(shù)。該技術(shù)以可信隱私計(jì)算技術(shù)框架“隱語”為基礎(chǔ)，從“車”和“人”兩個維度實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的車險定價，在提升保險公司運(yùn)營效率的同時，也讓有好駕駛習(xí)慣的車主投保更便宜。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴記者，新能源車險精準(zhǔn)定價主要缺乏大數(shù)據(jù)支撐，尤其是車主的駕駛行為、車輛事故等數(shù)據(jù)可以直接影響保費(fèi)費(fèi)率計(jì)算。

　　“但其實(shí)一輛車出不出險，除了跟車有很大關(guān)系，跟開車的人也有很大關(guān)系。所以要在定價模型上做更多探索，推動新能源車險定價精準(zhǔn)提升，最終形成車型風(fēng)險更低、車主駕駛行為更好、出險更低的新能源汽車能享受到更低的保費(fèi)價格。”張怡文說。

　　中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠指出，缺乏“精準(zhǔn)定價能力”，這是新能源車險虧損困境的主要原因。此前，車險定價更多的是從車的因素來考慮，比如車型、車齡、車輛零整比、保值率等。但是否發(fā)生風(fēng)險，起決定作用的往往是人的因素，比如車主的駕駛技術(shù)、習(xí)慣等。

　　螞蟻保車險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人蔣明龍告訴記者，“聯(lián)合定價”技術(shù)綜合了“從車因素”和“從人因素”，助力保險公司準(zhǔn)確判斷風(fēng)險后，再給出合理報價。運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，“聯(lián)合定價”后的車險報價，平均可為車主節(jié)省數(shù)百元。

　　太保財險相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安娜娜表示，“聯(lián)合定價”技術(shù)讓車險風(fēng)險定價模型更加精準(zhǔn)，提升了公司運(yùn)營效率，也可讓不同風(fēng)險等級的用戶都能得到適合自己的報價，駕駛習(xí)慣良好的用戶能得到更便宜的報價。

　　更多解題方案待探索

　　破解難題，需要監(jiān)管部門、保險公司、車企以及行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)共同努力。

　　據(jù)東吳證券預(yù)測，2025年，新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險總保費(fèi)比例約為17.9%；2030年，保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車險總保費(fèi)比例約為32.1%。

　　巨大的市場規(guī)模面前，險企需要積極擁抱新技術(shù)、新模式，通過優(yōu)化定價機(jī)制、提升服務(wù)質(zhì)量等措施，逐步改善新能源車險的盈利狀況。

　　螞蟻保風(fēng)險管理部高級經(jīng)理張紀(jì)元認(rèn)為，要針對新能源汽車性能開發(fā)不同定價策略的保險產(chǎn)品，如基于駕駛?cè)诵袨橐约笆褂密囕v相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)合的可量化保險及相應(yīng)的保險服務(wù)。

　　政策層面也在持續(xù)加碼。國家金融監(jiān)督管理總局近日下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，多項(xiàng)規(guī)定和新能源車險價格密切相關(guān)。例如，定期測算并適時調(diào)整新能源商業(yè)車險行業(yè)純風(fēng)險保費(fèi)，優(yōu)化新車型的定價標(biāo)準(zhǔn)；將新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍擴(kuò)大至0.5至1.5區(qū)間，提升市場經(jīng)營主體的定價能力。

　　自主定價系數(shù)直接影響保費(fèi)價格，目前新能源車險執(zhí)行的自主定價系數(shù)區(qū)間為0.65至1.35，浮動范圍小于傳統(tǒng)車險的0.5至1.5區(qū)間，這就限制了險企通過定價對風(fēng)險進(jìn)行充分區(qū)分。

　　王向楠認(rèn)為，在行業(yè)政策的加持下，車險“聯(lián)合定價”等新技術(shù)的推出，能夠從源頭改善車險虧損難題，促進(jìn)商業(yè)車險費(fèi)率市場化和車險業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。